中核科技（000777）核概念支撐長期高估值
http://www.dapingbao.com 2010-06-02 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：75%%
題材(傳聞)內容
據傳 核電閥門市場廣闊，核電閥門收入占比逐步提高。據行業內統計，一座有2 套百萬千瓦級核電機組的核電站需要各類閥門3萬臺；按2020 年前，每年有400 萬千瓦核電機主開工計算，每年核電閥門的需求在6 萬臺左右，約合11 億元。公司是國內具備核I 級閥門生產能力的5 家企業之一。隨著核電閥門市場的打開，公司核電閥門收入占比逐步提高，綜合毛利率將得到提升，維持推薦評級。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-06-02
傳聞分析:
正點財經研究團認為，核閥需求主要來自兩個方面：一是新建電站需求，該部分市場容量在144多億左右；二是核閥的維修、更換費用，目前市場規模25億左右，未來需求將繼續增加。根據我國核電發展規劃，未來核電閥門市場長空間巨大。公司目前核電閥門占主營業務比例為10%左右，隨著募投項目投產，這一比例將提升至25%左右。由于核電閥門毛利較高，達50%以上，以及公司募投項目投產，公司將進入主營業務收入、綜合毛利同步上升周期，建議投資者適當關注！
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