伊力特（600197）：雙重概念的區域明星
http://www.dapingbao.com 2010-04-29 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內容
短期看點有新疆板塊的政策推動下的投資熱情、區域經濟啟穩回升,以及公司價格調整后的收入增長;長期看點有公司產品結構調整帶來利潤率提升、疆外市場的逐步開拓、煤化工和物流公司提供長期穩定的利潤來源。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-29
傳聞分析:
正點財經研究團認為，伊力特（600197）公司業務迎來投資回報;白酒業務:疆內深耕與疆外擴張。公司產品在新疆地區市場占有率約為30-50％,產品定價中低端,具備精細化的空間;公司管理層已意識到這點,營銷重點逐步轉向中高檔;疆外擴張并非停滯不前,仍有一定增長。3 月份公司產品整體提價約15％,預計全年公司白酒業務能夠保持20％-30％的增長速度。煤化工業務:投資回報越來越近。項目完工日期被推遲到2010 年底,公司已和新疆地區部分鋼鐵公司達成了產品銷售的意向協議。同時煤礦資源注入公司的預期越來越高,使公司業績增長與利潤增厚能夠有足夠保證。
預計公司主營的白酒業務銷售收入有望突破10 億元,凈利潤達到1.4 億元,預計傳統業務對未來三年的基本每股收益為0.329元、0.437 元、0.576 元;加上煤化工業務帶來的收益,預計2010-2012年基本每股收益能夠達到0.329 元、0.619 元和0.798 元,對應當前股價,市盈率分別是50X、27X 和21X,給予短期中性、長期增持評級。
預計公司主營的白酒業務銷售收入有望突破10 億元,凈利潤達到1.4 億元,預計傳統業務對未來三年的基本每股收益為0.329元、0.437 元、0.576 元;加上煤化工業務帶來的收益,預計2010-2012年基本每股收益能夠達到0.329 元、0.619 元和0.798 元,對應當前股價,市盈率分別是50X、27X 和21X,給予短期中性、長期增持評級。
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