中國聯通（600050）：iPone將真正成為殺手锏
http://www.dapingbao.com 2010-04-28 傳聞來源： 可信度：65%%
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據傳，中國聯通（600050）iPone將真正成為殺手锏。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-28
傳聞分析:
正點財經研究團認為，中國聯通（600050）3G業務，新一輪市場攻勢即將啟動。具體的營銷策略可能包括推出更優惠的語音套餐、加大終端補貼力度等。我們預測，一旦該營銷策略發揮實效，每月新增3G用戶數將達到150-250萬水平；運營商的網絡規模經濟性規律決定了聯通3G業務的規模發展將極大地提高公司價值。
期待“五一”小長假期間聯通對于終端尤其是iPhone的更大補貼。“五一”期間是運營商市場推廣的黃金時段，聯通很可能借此機會在營銷方面推出一系列組合拳。我們預計，其iPhone套餐價格有可能會下浮15％左右，從而進入6000元之下的區間，與水貨價格差別將不再明顯。iPone將真正成為聯通的殺手锏。此外，其他的3G套餐也會進一步降低門檻，不排除甚至會出現每月50元以下的特低價語音套餐。
我們預計中國聯通2010~2012年的EPS分別為0.18元、0.24元和0.35元，其中2010~2012年將保持為39.4％的復合增長率。我們維持“買入”評級，給予6個月目標價10.00元，當前6元附近的價格具備較高的安全邊際。
期待“五一”小長假期間聯通對于終端尤其是iPhone的更大補貼。“五一”期間是運營商市場推廣的黃金時段，聯通很可能借此機會在營銷方面推出一系列組合拳。我們預計，其iPhone套餐價格有可能會下浮15％左右，從而進入6000元之下的區間，與水貨價格差別將不再明顯。iPone將真正成為聯通的殺手锏。此外，其他的3G套餐也會進一步降低門檻，不排除甚至會出現每月50元以下的特低價語音套餐。
我們預計中國聯通2010~2012年的EPS分別為0.18元、0.24元和0.35元，其中2010~2012年將保持為39.4％的復合增長率。我們維持“買入”評級，給予6個月目標價10.00元，當前6元附近的價格具備較高的安全邊際。
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