安琪酵母（600298）：成長與價值兼備
http://www.dapingbao.com 2010-04-21 傳聞來源： 可信度：60%%
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據傳，安琪酵母（600298）成長與價值兼備。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-21
傳聞分析:
正點財經研究團認為，安琪酵母（600298）公司糖蜜采購在09年9月至10年2月份已經完成，成本已經鎖定，平均價格在700-800元/噸。而公司于春節前出口產品價格平均上調3-5％，以及對高毛利產品的推廣，使公司10年受成本上漲影響不大，業績有保障。目前公司的酵母提取物收入份額僅占8％，但每年銷量增速在30％以上，隨著行業對產品的宣傳推廣加強，味素產品有望持續快速增長。公司的酒酵母質量全球領先，酒酵母在新能源燃料乙醇的應用正得到推廣，公司的產品在美國市場快速增長，全年估計達2000噸，市場份額接近20％。
鑒于增發股份數量調整為3441萬股，我們相應調整10-11年盈利預測至1.12元，1.46元。維持“強烈推薦-A”評級，建議投資者長期持有，持續分享Tenbagger品種的收益。
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