安琪酵母（600298）：成长与价值兼备
http://www.dapingbao.com 2010-04-21 传闻来源： 可信度：60%%
题材(传闻)内容
据传，安琪酵母（600298）成长与价值兼备。
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求证内容：
求证依据来源：互联网，官方媒体 求证时间：2010-04-21
传闻分析:
正点财经研究团认为，安琪酵母（600298）公司糖蜜采购在09年9月至10年2月份已经完成，成本已经锁定，平均价格在700-800元/吨。而公司于春节前出口产品价格平均上调3-5％，以及对高毛利产品的推广，使公司10年受成本上涨影响不大，业绩有保障。目前公司的酵母提取物收入份额仅占8％，但每年销量增速在30％以上，随着行业对产品的宣传推广加强，味素产品有望持续快速增长。公司的酒酵母质量全球领先，酒酵母在新能源燃料乙醇的应用正得到推广，公司的产品在美国市场快速增长，全年估计达2000吨，市场份额接近20％。
鉴于增发股份数量调整为3441万股，我们相应调整10-11年盈利预测至1.12元，1.46元。维持“强烈推荐-A”评级，建议投资者长期持有，持续分享Tenbagger品种的收益。
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