康恩貝（600572）：雙輪驅動加速
http://www.dapingbao.com 2010-04-21 傳聞來源： 可信度：65%%
題材(傳聞)內容
據傳，康恩貝（600572）雙輪驅動加速。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-04-21
傳聞分析:
正點財經研究團認為，康恩貝（600572）公司拳頭產品前列康作為成熟品種，在基層醫療推廣的刺激下，營收增速恢復到歷史較好水平，由于該產品在同類中成藥的市場占有率達約90％，在各地的招投標情況較為喜人。基層推廣對抗生素需求的增加、以及化學原料藥出口的回暖，西藥事業部今年增速居各事業部之首。保健品事業部由于其定位于低價保健品模式已獲較好的市場反響，因此今年仍能平穩增長。
去年公司合并天施康帶來植物藥同比大增81％，今年公司或存在剩余股權被公司收購的可能，另外公司集團旗下還有較多優質資產或存在放入股份公司的可能。公司的定增項目目前處于待批，因此隨著增發的順利進行，公司或有釋放業績的動力存在。
我們維持公司10-12年的業績預測每股收益0.52、0.63、0.75元，對應PE分別為32、26、22倍，相對同類上市公司估值較有優勢，我們仍給予公司“買入”評級。
去年公司合并天施康帶來植物藥同比大增81％，今年公司或存在剩余股權被公司收購的可能，另外公司集團旗下還有較多優質資產或存在放入股份公司的可能。公司的定增項目目前處于待批，因此隨著增發的順利進行，公司或有釋放業績的動力存在。
我們維持公司10-12年的業績預測每股收益0.52、0.63、0.75元，對應PE分別為32、26、22倍，相對同類上市公司估值較有優勢，我們仍給予公司“買入”評級。
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