康恩贝（600572）：双轮驱动加速
http://www.dapingbao.com 2010-04-21 传闻来源： 可信度：65%%
题材(传闻)内容
据传，康恩贝（600572）双轮驱动加速。
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求证内容：
求证依据来源：互联网，官方媒体 求证时间：2010-04-21
传闻分析:
正点财经研究团认为，康恩贝（600572）公司拳头产品前列康作为成熟品种，在基层医疗推广的刺激下，营收增速恢复到历史较好水平，由于该产品在同类中成药的市场占有率达约90％，在各地的招投标情况较为喜人。基层推广对抗生素需求的增加、以及化学原料药出口的回暖，西药事业部今年增速居各事业部之首。保健品事业部由于其定位于低价保健品模式已获较好的市场反响，因此今年仍能平稳增长。
去年公司合并天施康带来植物药同比大增81％，今年公司或存在剩余股权被公司收购的可能，另外公司集团旗下还有较多优质资产或存在放入股份公司的可能。公司的定增项目目前处于待批，因此随着增发的顺利进行，公司或有释放业绩的动力存在。
我们维持公司10-12年的业绩预测每股收益0.52、0.63、0.75元，对应PE分别为32、26、22倍，相对同类上市公司估值较有优势，我们仍给予公司“买入”评级。
去年公司合并天施康带来植物药同比大增81％，今年公司或存在剩余股权被公司收购的可能，另外公司集团旗下还有较多优质资产或存在放入股份公司的可能。公司的定增项目目前处于待批，因此随着增发的顺利进行，公司或有释放业绩的动力存在。
我们维持公司10-12年的业绩预测每股收益0.52、0.63、0.75元，对应PE分别为32、26、22倍，相对同类上市公司估值较有优势，我们仍给予公司“买入”评级。
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