海大集團(tuán)（002311）：持續(xù)快速成長勢頭未停

http://www.dapingbao.com 2010-04-19 傳聞來源：可信度：65%%

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海大集團(tuán)（002311）在水產(chǎn)預(yù)混料領(lǐng)域具有突出的技術(shù)優(yōu)勢，所產(chǎn)水產(chǎn)飲料餌料系數(shù)較高，并且服務(wù)體系到位，因此市場競爭力極強(qiáng)，一般2-3年即可占領(lǐng)一個市場。隨著公司在湖南、湖北、江西、福建和江蘇等水產(chǎn)養(yǎng)殖市場的滲透逐漸成熟，以募投建廠為契機(jī)，公司在這些市場上將獲得快速發(fā)展。得益于公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，以及良好的發(fā)展戰(zhàn)略，未來3年公司的飲料銷量增速有望達(dá)到25%左右。預(yù)計(jì)公司10-12年攤薄后的EPS分別為1元、1.33和1.71元，維持“增持”評級。

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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時間：2010-04-19

傳聞分析:

正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，海大集團(tuán)（002311）公司09年飼料收入同比增長18.76%，遠(yuǎn)高于行業(yè)2.4%的增速；雖然銷量銷量高于收入速度，產(chǎn)品單價格有所下跌，但毛利較高的水產(chǎn)飼料銷量比例的提高使得公司整體毛利率有所上升；公司募投項(xiàng)目中，60%產(chǎn)能為水產(chǎn)飼料項(xiàng)目，40%為禽類飼料項(xiàng)目，未來兩年，公司水產(chǎn)飼料銷售比例將進(jìn)一步提升，整體毛利將繼續(xù)提高；加之公司的技術(shù)優(yōu)勢、強(qiáng)大的市場開拓能力，公司銷售收入、市場占有率、毛利都將實(shí)現(xiàn)快速增長，建議投資者積極關(guān)注！

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