中色股份（000758）：整體上市值得期待

http://www.dapingbao.com 2010-03-31 傳聞來源：可信度：60%%

題材(傳聞)內容

公司未來資源擴張、稀土產業鏈完善以及老撾鋁土礦項目的建設將需要大量資金，因此融資需求將使得公司整體上市成為集團和流通股東博弈的籌碼，建議投資者關注。分析師預計公司2010-2012年EPS分別為0.35元、0.54元和0.67元。考慮到公司未來2-3年內其他業務的成長，公司業績存在超預期的可能，故維持其“推薦”的評級。

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求證依據來源：互聯網，官方媒體　　求證時間：2010-03-31

傳聞分析:

正點財經研究團認為，中色股份（000758）公司剛剛公布的2009年業績低于之前預期的主要原因在于其工程承包業務毛利率下降。公司目前正在實施的部分工程項目進入了安裝結算環節，而該環節毛利率相對較低。分析師認為，進入正常建設期后，公司工程承包業務盈利能力將明顯恢復。同時，公司擁有大量的在手承包合同和意向合同，這是工程承包業務穩步發展的基礎。
　預計公司鉛鋅資源儲量和精礦產量未來將增加。公司目前擁有鉛鋅資源儲量630萬噸，權益儲量150萬噸；公司還擁有赤峰11個區塊勘探權，敖包鋅礦周邊找礦仍在繼續，未來三年公司鉛鋅資量有望繼續增加。精礦產量方面，公司目前主要運營的敖包鋅礦和白音諾爾鉛鋅礦當期合計年產鋅精礦10萬噸，鉛精礦1.5萬噸左右。分析師預計，隨著公司資源儲量的增加，其鉛鋅精礦產量未來三年將擴展一倍。
　　此外，公司7000噸/年稀土項目分離項目目前正加緊推進，項目建成后公司將成為南方最大的中重稀土分離企業；且老撾鋁土礦項目進展較為順利，未來兩年有望進入建設期。

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